三人の目の前に現れた、ヴァルハラの大臣そしてフォークの弟ドロンリューク。王女ソフィと交換に宝剣クラウソラスを手放す事となってしまった三人は、一旦引き下がる事を決意する。王女ソフィの手当てをするオルナブラックとキャリバンレッド。しかしスティングだけはソフィを毛嫌いする。そんなスティングに二人きりで話しかけるソフィ。理解しあったかに見えた二人だが、王女ソフィが突然スティングに襲い掛かる！不意をつかれたスティングは、リュークの隠れ処に連れてこられてしまう。圧倒的な力を誇るリュークは王女を洗脳し、そして…。三人の意思が一つになってリュークを倒す事が出来るのか？それともリュークの前に力なく破れ去ってしまうのか！？
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